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가치 투자의 귀재 워렌 버핏의 투자를 따라할 수 있는 ETF가 27일 출시를 앞두고 있습니다. KB자산운용이 상장한 'KBSTAR 버크셔포트폴리오 TOP10 ETF' 인데요. 이 ETF를 통해 워렌 버핏의 투자 전략을 따라 버크셔 해서웨이의 주식 포트폴리오에 투자할 수 있습니다. 이번 포스팅에서는 해당 ETF에 대해 보다 자세히 알아보도록 하겠습니다.
◼︎ KBSTAR 버크셔포트폴리오 TOP10 ETF
KBSTAR 버크셔포트폴리오 TOP10 ETF는 'Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index' 지수를 추종하며, 버크셔 해서웨이가 투자하고 있는 11개 종목에 투자합니다. 이 중 가장 큰 비중을 차지하는 것이 버크셔 해서웨이 주식입니다. 이 외에도 애플, 뱅크오브아메리카, 아메리칸익스프레스, 코카콜라 등이 대표적인 편입 종목으로 포함되어 있습니다. 산업분류별로는 IT, 금융, 필수소비재, 에너지 등이 순위에 따라 비중을 차지하고 있습니다.
버크셔 해서웨이는 워렌 버핏이 인수한 1965년부터 2022년 말까지 연 평균 환산 주가 상승률이 19.8%에 달하는데요. KBSTAR 버크셔포트폴리오 TOP10 ETF는 주식 투자를 통해 큰 수익을 거둔 버크셔 해서웨이 포트폴리오의 주가 변동성과 최대한 유사하도록 설계했다고 합니다. 워렌 버핏 투자의 특징은 '장기 보유'를 들 수 있는데요. 이 ETF 역시 버크셔 해서웨이의 포트폴리오를 추종하는 만큼 장기 투자 포트폴리오로 추천합니다.
◼︎ 버크셔포트폴리오 TOP10 ETF 구성종목 현황
위 자료는 2/20 기준의 구성종목 현황으로 버크셔 해서웨이 주식이 약 27.5%를 차지하며, 나머지 72.5%는 애플, 뱅크오브아메리카, 아메리칸익스프레스, 코카콜라, 셰브론, 옥시덴탈, 크래프트하인즈 등 버크셔가 투자하는 상위 10개로 구성되어 있습니다. 버크셔 해서웨이의 주식을 최대로 담고, 나머지 비중은 버크셔 해서웨이가 투자하는 주식 포트폴리오 상위 10개 종목으로 구성하는 방식입니다.
산업군별 비중을 살펴보면 정보기술(IT·24.9%), 금융(24.7%), 필수소비재(11.5%), 에너지(10.2%) 순입니다. 미국의 주도 산업군 전반에 고루 투자하는 구조로 볼 수 있습니다.
◼︎ 버크셔 해서웨이의 투자 전략
버핏이 1965년 인수한 버크셔 해서웨이는 보험사 겸 투자 목적의 지주회사입니다. 보험사업 매출을 기반으로 철도, 소비재, 에너지 등 다양한 분야 기업들의 경영권 지분과 상장사 소수 지분 인수 등을 통해 회사의 기업 가치를 높이고 주식 투자도 병행합니다.
버크셔 해서웨이의 투자 전략은 경쟁사가 쉽게 넘볼 수 없는 진입장벽을 갖춘 기업을 발굴해 장기 투자하고, 각 업종별 자본을 배분하는 전략을 활용하는 것인데요. 이를 통해 시장 대비 장기간 동안 우수한 성과를 기록하고 있으며, 최근 10년간 애플, 뱅크오브아메리카, 무디스 등에서 투자 성과를 거두었습니다.
아직 주식에 어떻게 투자해야할지 방향이 잡히지 않는다면 거장들의 투자를 보고 함께 추종하는 것 또한 하나의 방법인데요. 버크셔포트폴리오 TOP10 ETF는 거장의 투자를 따라갈 수 있는 괜찮은 ETF가 아닌가 생각됩니다. 특히 해외 투자가 어려운 분들에게는 국내에서 출시되는 해외 지수 추종 ETF를 통해 투자할 수 있으므로 장기 투자할 투자처를 찾는 분들에게는 한번 고려해볼만한 ETF 상품이라고 생각됩니다.
이 ETF를 통해 버크셔 해서웨이의 투자 전략과 성과를 경험할 수 있으며, 버크셔 해서웨이가 성공적으로 이끌어온 기업들에 투자함으로써 장기적인 수익 또한 기대해볼만하지 않나 생각됩니다.
그럼 모두들 성공적인 투자 하시길 바라며. See you at the top!
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